1638年，因不堪饥荒和针对天主教徒的压迫，日本爆发了岛原之乱，德川幕府派遣十二万大军征讨，大败天草四郎时贞（洼冢洋介 饰）统率的岛原军，以妖术闻名的天草在临死前令幕府来将陷入狂乱。多年以后，德川家康的三子、当世将军的叔叔、有南海之龙之称的德川赖宣在打猎时遇见还魂归来的天草以及其侍女（麻生久美子 饰），天草怂恿赖宣用实力夺权，并向其展示了借用女性身体为媒介令死者复活的魔界转生之术。天草收集女性做为转生法术载体，将柳生一族拖入了此事，柳生十兵卫（佐藤浩市 饰）与天草复活的昔日同门荒木又右卫门恶战并斩断其一臂。天草将宝藏院胤舜、柳生但马守宗矩和宫本武藏等高手先后引入魔界，与柳生十兵卫展开连番搏杀……
演员：肖恩·康纳利 亚历克·鲍德温 斯科特·格伦 山姆·尼尔 詹姆斯·厄尔·琼斯 乔斯·雅克兰德 理查德·乔丹 彼得·弗斯 蒂姆·克里 考特尼·万斯 斯特兰·斯卡斯加德 杰弗瑞·琼斯 蒂莫西·卡哈特 拉里·弗格森 弗雷德·多尔顿·汤普森 丹尼尔·戴维斯 奈德·沃恩 Anthony Peck 汤姆·费舍尔 皮特·安蒂克 罗纳德·格特曼 托马斯·阿拉纳 Ivan G'Vera Artur Cybulski 史文-欧尔·托尔森 鲍里斯·李·库尔通格 Ivan Ivanov Herman Si
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